關於姷希
很多事,有人陪著一起想,就不一樣了。
財務與未來的安排,也會因此慢慢變得清楚。
姷希以獨立理財規劃顧問(IFA)(Independent Financial Advisor)的角度,站在客戶的人生立場,提供獨立且客觀的策略建議,為客戶量身規劃財務、傳承與風險策略,陪伴一起把事情想清楚,讓現在安心,未來從容。
姷希家中也有一位身心障礙孩子,因此更能理解特殊需求家庭在照護、未來安排與生活壓力中的不容易。希望每一份規劃,都不只是制度與文件,而是真正照顧到需要被照顧的人,讓生活多一份安心與安定。
定位
獨立理財規劃顧問(IFA)
姷希感同身受,與您同行。以客觀獨立的角度,協助分析現況並找出適合的執行方向。完成專屬於你的人安・心安・財安・家安。
方法
陪你把事情想清楚
把複雜拆成可理解的選項與步驟,讓你做得更安心。
關注
身心障礙家庭需求
讓規劃能照顧到需要被照顧的人,生活慢慢安定下來。
專業認證
專業證照及榮譽事蹟
以跨領域視角整合財務、法規與照護議題,讓規劃更貼近真實生活的限制與需求。
不動產
- 臺北市危老推動重建師
- 不動產經紀人證書
- 不動產營業員
國際顧問
- CFP® 國際認證理財規劃顧問
- IARFC 國際認證財務顧問師
- FChFP 特許財務規劃師
會計
- 會計事務-丙級
特殊教育
- 臺北市特殊教育助理員
信託、證券、投信
- 信託業務專業合格
- 理財規劃人員專業合格
- 證券交易相關法規與實務專業科目合格
- 投信投顧相關法規
保險
- 人身保險
- 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險
- 投資型保險
- 產物保險
- 金融市場常識與職業道德合格
獲刊財務報告書
IARFC 國際認證財務顧問師協會大中華區會員季刊第 89 期刊出
Experience
經歷
把複雜的制度與選擇,整理成可理解、可執行的決策路線。
- 曾任金控教育訓練部講師
- 金融領域 20 年以上實務經驗
- 具財務規劃與不動產配置整合經驗